Lily Rader, een jong Mormoons meisje, is betrapt op het verkennen van haar verboden verlangens met haar vriendin, Casey Calvert. De strikte regels van haar religie verbieden dergelijke activiteiten, maar Lily kan de aantrekkingskracht van het verboden niet weerstaan. Als straf is ze uitgekleed en op haar knieën achtergelaten, wachtend tot Casey de controle overneemt. Casey, gewapend met een voorbinddildo, is klaar om Lily een lesje te leren die ze niet zal vergeten. Ze stoot het speeltje in Lily's mond, zodat ze het diep moet nemen. De blonde schoonheid kokhalst op de dildo, haar ogen smekend om Casey te stoppen. Maar Casey verlengt zich niet, gaat door met haar gezicht te neuken. De kamer vult zich met kreunen als Casey Lily penetreert, haar naar de rand van extase drijvend. De twee meisjes bezwijken voor hun verlangens, hun lichamen verstrengeld in een hartstochtelijke omhelzing. Als ze hun hoogtepunt bereiken, bevindt het strenge Mormoonse meisje zich in de stuiptrekkingen van genot, haar remmingen spoelen weg. Dit is een verhaal van verboden genot, van grenzen die worden overschreden en overschrijden, een bewijs van de kracht van verlangen en de sensatie van het taboe.
