Lily Rader, seorang gadis Mormon muda, tertangkap dalam tindakan meneroka keinginan terlarangnya dengan teman perempuannya, Casey Calvert. Peraturan ketat agamanya melarang aktiviti sedemikian, tetapi Lily tidak dapat menahan daya tarikan terlarang. Sebagai hukuman, dia dilucutkan dan berlutut, menunggu Casey mengambil alih. Casey, bersenjatakan strap-on, bersedia untuk mengajar Lily pelajaran yang tidak akan dilupakan. Dia memasukkan mainan itu ke dalam mulut Lilyslents, memaksanya mengambil alih kecantikan Casey dengan mulutnya, menghujamkan Casey ke dalam mulut Casey dan memantat matanya. Bilik itu dipenuhi dengan desahan ketika Casey menembusi Lily, membawanya ke ambang ekstasi. Kedua-dua gadis itu tunduk kepada keinginan mereka, badan mereka terjerat dalam pelukan yang penuh gairah. Ketika mereka mencapai klimaks, gadis Mormon yang tegas mendapati dirinya dalam kenikmatan yang melampau, kekangannya dibasahi. Ini adalah kisah keseronokan terlarang, sempadan yang didorong dan disilang, bukti kepada kuasa keinginan dan keseronokan yang terlarang.
