Lily Rader, mladé mormonské dievča, je prichytené pri skúmaní svojich zakázaných túžob so svojou priateľkou Casey Calvert. Prísne pravidlá jej náboženstva zakazujú takéto aktivity, ale Lily nemôže odolať lákadlu zakázaného. Ako trest je vyzlečená a ponechaná na kolenách a čaká, kým Casey prevezme kontrolu. Casey, vyzbrojený popruhom, je pripravený dať Lily lekciu, na ktorú nezabudne. Strčí hračku do úst Lilys, núti ju, aby ju vzala hlboko. Blondínka klopí na dildu a očami prosí Casey, aby prestala. Ale Casey nepoľavuje, pokračuje v tvári kurva svojho priateľa Miestnosť sa naplní stonaním, keď Casey prenikne do Lily a privedie ju na okraj extázy. Obe dievčatá podľahnú svojim túžbam, ich telá sa prepletajú vo vášnivom objatí. Keď dosiahnu svoj vrchol, prísna mormónska dievčina sa ocitne v kŕči rozkoše, jej zábrany sa zmyjú. Toto je príbeh zakázanej rozkoše, hraníc posunutých a prekročených, dôkaz o sile túžby a vzrušení z tabu.
