Lily Rader, młoda mormońska dziewczyna, zostaje przyłapana na eksplorowaniu swoich zakazanych pragnień ze swoją dziewczyną Casey Calvert. Surowe zasady jej religii zabraniają takich działań, ale Lily nie może oprzeć się urokowi zakazanego. W ramach kary zostaje rozebrana i pozostawiona na kolanach, czekając, aż Casey przejmie kontrolę. Casey, uzbrojona w strap-on, jest gotowa nauczyć Lily lekcji, której nie zapomni. Wpycha zabawkę w usta Lilys, zmuszając ją do głębokiego wzięcia. Blond piękność dusi się na dildo, a jej oczy błagają o przerwanie. Casey jednak nie ustępuje, kontynuując seks z twarzą swojego przyjaciela. Pokój wypełniają jęki, gdy Casey penetruje Lily, doprowadzając ją na skraj ekstazy.Dwie dziewczyny ulegają swoim pragnieniom, ich ciała splotły się w namiętnym uścisku.Gdy osiągają szczyt, surowa mormońska dziewczyna znajduje się w gardle rozkoszy, jej zahamowania zmyte.To opowieść o zakazanej rozkoszy , o granicach przesuwanych i przekraczanych, świadectwie siły pożądania i dreszczyku tabu.