Lily Rader, en ung mormonsk jente, har blitt tatt i å utforske sine forbudte lyster med kjæresten Casey Calvert. De strenge reglene i hennes religion forbyr slike aktiviteter, men Lily kan ikke motstå lokket til det forbudte. Som en straff blir hun strippet og lagt på kne, og venter på at Casey skal ta kontroll. Casey, bevæpnet med en strap-on, er klar til å lære Lily en lekse hun ikke vil glemme. Hun stikker leketøyet inn i munnen til Lilys, og tvinger henne til å ta det dypt. Den blonde skjønnheten knebler på dildoen, og øynene hennes ber Casey om å stoppe. Men Casey gir seg ikke, fortsetter å ansiktsknulle venninnen Rommet fylles av stønn når Casey trenger inn i Lily, og driver henne til ekstasekanten. De to jentene bukker under for sine lyster, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Når de når klimaks, befinner den strenge mormonjenta seg i nytelsens vold, hemningene skyllet bort. Dette er en fortelling om forbudt nytelse, om grenser presset og krysset, et vitnesbyrd om lystens kraft og spenningen ved tabuet.
