어린 몰몬 소녀 릴리 레이더는 여자친구 케이시 칼버트와 함께 금지된 욕망을 탐구하는 행위에 적발되었다. 그녀의 종교의 엄격한 규칙은 그러한 행위를 금지하지만, 릴리는 금지된 자들의 유혹에 저항할 수 없다. 벌로 벗겨진 그녀는 무릎을 꿇고 케이시가 통제하기를 기다린다. 스트랩온으로 무장한 케이시는 릴리에게 잊을 수 없는 교훈을 가르치기 위해 준비되어 있다. 그녀는 장난감을 릴리의 입에 들이밀며, 딜도를 깊이 받아들이도록 강요한다. 금발 미인이 딜도를 입에 물고, 케이시에게 그만해달라고 애원하는 눈빛. 하지만 케이시는 집요하지 않고 계속 친구와 섹스를 한다. 케이시가 릴리를 황홀한 쾌감의 끝으로 몰아넣으며 방안은 신음으로 가득하다.두 여자는 욕망에 굴복하고, 그들의 몸은 격정적인 포옹에 얽혀있다.절정에 이르자, 엄격한 몰몬 소녀는 쾌락의 늪에 빠져들고, 그녀의 억제는 씻겨나간다. 이것은 금단의 쾌락, 밀려 넘어간 경계, 욕망의 힘에 대한 성약과 금기의 짜릿함에 대한 이야기이다.
