Inom amatörvuxenunderhållning är saker och ting inte alltid som de verkar. En liten brunett, ivrig att göra cheerleading-truppen, kommer tidigt för sin audition. Hon möts av en till synes vänlig cheerleading-tränare som erbjuder henne en avkopplande massage innan uttagningen. Omedveten om den intet ont anande unga kvinnan är detta bara början på en olycksbådande fälla som satts av hennes svärfar. Tränaren, under förklädnad av en professionell massör, fortsätter att klä av flickan och avslöjar hennes ungdomliga, lockande kropp. Kameran fångar varje intim detalj ur ett förstapersonsperspektiv och fördjupar tittaren i upplevelsen En rutinaudition förvandlas snabbt till ett tvinnat möte, vilket suddar ut gränserna mellan familj och förbjudna begär. Spänningen byggs upp när svärmor och svärdotter blir intrasslade i ett hetsigt, lesbiskt möte, allt fångat på kamera. Denna vågade video tänjer gränserna för tabu och lämnar tittarna på kanten av sina platser till slutet.
