I amatørvoksenunderholdningens verden er ting ikke alltid som de ser ut. En liten brunette, ivrig etter å bli med i cheerleading-troppen, kommer tidlig for sin audition. Hun blir møtt av en tilsynelatende vennlig cheerleading-trener som tilbyr henne en avslappende massasje før utprøvingen. Uvitende om den intetanende unge kvinnen er dette bare begynnelsen på en skummel felle satt av svigerfaren. Treneren, under dekke av en profesjonell massør, fortsetter å kle av jenta og avslører hennes ungdommelige, fristende kropp. Kameraet fanger hver intime detalj fra et førstepersonsperspektiv og fordyper seeren i opplevelsen. En rutineaudisjon blir raskt til et vridd møte, og slører grensene mellom familie og forbudte ønsker. Spenningen bygger seg opp når svigermor og svigerdatter blir viklet inn i et opphetet, lesbisk møte, alt fanget på kamera. Denne vågale videoen flytter grensene for tabu, og etterlater seerne på kanten av setene til slutten.
