I amatørvoksenunderholdningens verden er tingene ikke altid, som de ser ud. En lille brunette, ivrig efter at lave cheerleading-truppen, kommer tidligt til sin audition. Hun bliver mødt af en tilsyneladende venlig cheerleading-træner, der tilbyder hende en afslappende massage inden prøvetagningen. Uvidende for den intetanende unge kvinde er dette kun begyndelsen på en skummel fælde, der er sat af hendes svigerfar. Træneren, under dække af en professionel massør, fortsætter med at klæde pigen af og afslører hendes ungdommelige, lokkende krop. Kameraet fanger hver intim detalje fra et førstepersonsperspektiv og fordyber seeren i oplevelsen Et rutinemæssigt audition forvandles hurtigt til et forvredet møde, der udvisker grænserne mellem familie og forbudte lyster. Spændingen bygger sig op, da svigermor og svigerdatter bliver viklet ind i et hedt, lesbisk møde, alt fanget på kamera. Denne vovede video skubber grænserne for tabu og efterlader seerne på kanten af deres sæder indtil slutningen.
