התכוננו למפגש חם כשאמא ברזילאית חושנית ובתה המתבגרת המהממת פותחות מתנת חג מולד שבטוח תגרום לדם לזרום. האבא, גבר עם טעם, יודע בדיוק מה הלטיניות הסקסיות האלה משתוקקות - זין שחור גדול. כשהמצלמה לוכדת כל רגע, הברונטיות מפציצות את הלנז'רי שלהן, חושפות את הקימורים העסיסיים שלהן ואיבר ענק ופועם. האבא, מומחה אמיתי להנאה, מתחלף בהנאה של שתי הנשים, ידיו המיומנות ופיו עובדים פלאים על החורים הדוקים והמזמינים שלהן. הנער, כוכב פורנו אמיתי בהתהוות, מוצץ בשקיקה את הזין המפלצתי שלו, את פניה היפות תמונת אושר. האמא, פתיינית מנוסה, גונחת באקסטזה כשהוא עושה את הקסם שלו על התחת העגול והמקפץ שלה. זו משאלת חג המולד שמתגשמת, חג של תשוקה והנאה שישאיר אותך חסר נשימה.