Gør dig klar til et hot møde, når en vellystig brasiliansk mor og hendes fantastiske teenagedatter pakker en julegave ud, der helt sikkert vil få deres blod til at pumpe. Faderen, en smagsfuld mand, ved præcis, hvad disse sexede latinoer higer efter - en stor sort pik. Som kameraet fanger hvert øjeblik, udstødte de brunette bomber deres lingeri og afslørede deres lækre kurver og et kæmpe, dunkende lem. Faren, en sand nydelseskender, skiftes til at glæde begge kvinder, hans dygtige hænder og mund arbejder vidundere på deres stramme, indbydende huller. Teenageren, en sand pornostjerne i færd med at lave, sutter ivrigt på sin monsterpik, hendes smukke ansigt et billede af lykke. Moren, en erfaren forfører, stønner i ekstase, mens han arbejder sin magi på hendes runde, hoppende røv. Dette er et juleønske, der går i opfyldelse, en ferie fest af lidenskab og nydelse, der vil efterlade dig forpustet.