En ung, stilig man befinner sig i en lockande situation när hans fantastiska styvsyster och hennes förföriska fru bestämmer sig för att gå med honom för ett hett möte. Stämningen är elektrisk när trion hänger sig åt sina köttsliga önskningar. Styvsystern, med sina stora tillgångar och förföriska charm, tar scenen, ivrigt engagerad i en djup, passionerad kyss med sin styvbror. Inte en att gå miste om ett sådant tillfälle, hennes fru följer snart efter, går med i den erotiska dansen. Handlingen intensifieras när de slänger sina kläder, avslöjar sina felfria, hårlösa kroppar. Mannen befinner sig vilse i njutningens strupor, växlar mellan sin styvsyster och hennes fru, njuter av varje ögonblick. Kvinnorna turas om att rida honom, visar upp sina färdigheter i sovrummet. Scenen kulminerar i en vild, ohämmad gruppsession, och lämnar alla tre helt nöjda.
