En ung, smuk mand befinder sig i en fristende situation, da hans fantastiske stedsøster og hendes forlokkende kone beslutter sig for at slutte sig til ham til et hedt møde. Stemningen er elektrisk, da trioen hengiver sig til deres kødelige ønsker. Stedsøsteren, med sine rigelige aktiver og forførende charme, tager scenen og engagerer sig ivrigt i et dybt, lidenskabeligt kys med sin stedbror. Ikke en til at gå glip af en sådan mulighed, hendes kone følger snart trop, og deltager i den erotiske dans. Handlingen intensiveres, da de smider tøjet, og afslører deres fejlfrie, hårløse kroppe. Manden finder sig fortabt i fornøjelsens vold, skiftevis mellem sin stedsøster og hendes kone og nyder hvert øjeblik. Kvinderne skiftes til at ride ham og viser deres færdigheder i soveværelset. Scenen kulminerer i en vild, uhæmmet gruppesession, hvor alle tre er helt tilfredse.
