Хејли и Коко, две затегнуте тинејџерке са малим грудима, проналазе свог полубрата у соби где откривају његов масивни пенис. Њихове очи се шире у страху док размишљају о чистој величини његове мушкости. Не могу да одоле искушењу и одлуче да му пруже руковање. Коко, ситна плавуша, преузима вођство и почиње да мази његов џиновски курац, док Хејли гледа с леђа, њено лице је испуњено пожудом. Искуство је огромно и обоје се наизменично сисају његов велики курац, а уста су једва способна да стану око његовог обима. Поглед на њихове чврсте гузице које поскакују док га уживају шаље га шаље преко ивице. Он избија по њиховим лицима, остављајући их прекривене његовом лепљивом суштином. Најбољи пријатељи деле страствени пољубац, са умовима разнесећеним величином његовог курца и табу природе њиховог чина. Видео се завршава тако што се обојица лижу уснама, њихова лица и даље блистају са његовом спермом, са умом испуњеним сећањем на њихов забрањени сусрет.
