Haley és Coco, két kis mellű, feszes tinédzser, mostohatestvérük szobájába botlanak, és szörnyfarkát kiállítva találják. Szemük elkerekedik az áhítattól, miközben férfiasságának áttetsző méretét szemlélik. Nem tudnak ellenállni a kísértésnek, és úgy döntenek, hogy kézimunkát adnak neki. Coco, a vékony szőke átveszi az irányítást, és hátulról nézi hatalmas farkát, kéjjel teli arccal. Elsöprő az élmény, és mindketten felváltva szopják nagy farkát és szájuk alig fér el a kerületén. Feszes seggük látványa, ahogy ugrálnak, ahogy örömet okoznak neki a szélén. Kitör az arcukon, ragacsos esszenciájába borítva őket. Legjobb barátaik szenvedélyesen osztoznak a szájukon, és szenvedélyesen csókolják a farkukat. A videókak mindegyikük befejezése a tiltott találkozásukkal tölti meg az emlékezetüket.