Haley i Coco, dwie małogłowe nastolatki z małymi piersiami, natykają się na pokój swoich przyrodnich bratów i znajdują jego potężnego kutasa na widoku. Ich oczy rozszerzają się z podziwu, gdy kontemplują przeogromny rozmiar jego męskości. Nie mogą oprzeć się pokusie i postanawiają zrobić mu ręczną robotę. Coco, drobna blondynka, przejmuje inicjatywę i zaczyna głaskać jego gigantycznego penisa, podczas gdy Haley obserwuje z tyłu, jej twarz wypełnia się pożądaniem. Doświadczenie są obezwładniające i oboje na zmianę ssą jego dużego kutaska, ich usta ledwo mieszczą się wokół jego obwodu. Widok ich ciasnych dupków podskakujących, gdy sprawiają mu przyjemność, wysyła go przez krawędź. Wybuja na ich twarze, pozostawiając je pokryte jego lepką esencją. Najlepsi przyjaciele dzielą namiętne pocałunki, ich umysły o wielkości jego kutasów i charakteru taooo. Filmy kończące się ustami, liżąc je obie napełniając wspomnieniami ich spotkania, wciąż wypełniając ich zakazane pamięcią, a ich twarze wciąż wypełniają wspomnienie zakazanego spotkania.
