Haley und Coco, zwei engärschige Teenager mit kleinen Brüsten, stolpern über das Zimmer ihres Stiefbruders und finden seinen Monster-Schwanz zur Schau. Ihre Augen weiten sich vor Ehrfurcht, als sie über die schiere Größe seiner Männlichkeit nachdenken. Sie können der Versuchung nicht widerstehen und beschließen, ihm eine Handarbeit zu geben. Coco, die zierliche Blondine, übernimmt die Führung und fängt an, seinen riesigen Schwanz zu streicheln, während Haley von hinten zusieht, ihr Gesicht voller Lust. Die Erfahrung ist überwältigend und beide wechseln sich ab, seinen großen Schwanz zu lutschen, ihre Münder passen kaum um seinen Umfang. Der Anblick ihrer engen Ärsche, die ihn über den Rand hüpfen, lässt ihn über ihre Gesichter gleiten, und lässt sie in seinen steifen Gesichtern zurück. Die Essenzigkeit ihrer Freunde, die leidenschaftlichen Lippen und das Sperma ihrer Freunde glänze schlecken immer noch mit ihren Enden, während sie auf ihre Gesichter mit Sperma stoßen.
