Haley og Coco, to stramme teenagere med små bryster, snubler over deres stedbrødres værelse og finder hans monsterpik udstillet. Deres øjne bliver store i ærefrygt, mens de overvejer størrelsen på hans manddom. De kan ikke modstå fristelsen og beslutter sig for at give ham et håndjob. Coco, den petite blondine, tager føringen og begynder at stryge hans gigantiske pik, mens Haley ser bagfra, hendes ansigt fyldt med liderlighed. Oplevelsen er overvældende, og de skiftes begge til at sutte hans store pik, deres munde knapt nok i stand til at passe omkring hans omkreds. Synet af deres stramme røve, der hopper, mens de glæder ham, sender ham ud over kanten. Han bryder ud over deres ansigter og efterlader dem dækket af hans klistrede essens. De bedste venner deler et lidenskabeligt kys, deres sind blæst af størrelsen på hans pik og den tabubelagte karakter af deres handling. Videoen slutter med, at de begge slikker hinandens læber, deres ansigter stadig glinsende af hans sperm, deres sind fyldt med mindet om deres forbudte møde.
