Kate, en fantastisk brunett med naturliga bröst, är en massör som vet hur hon ska arbeta sin magi på sina kunder. Idag bjuder hon en lycklig kille på en helkroppsmassage, hennes händer utforskar varje tum av hans kropp. Men när hon börjar massera hans bultande lem, eskalerar spänningen i rummet. Killen kan inte motstå sensationen och snart, han kastar in sina fingrar i Kates hårlösa fitta, gör henne vild av njutning. Efter en vild session av gnyende och fingrande böjer sig Kate över och presenterar sin rumpa för killen. Han slösar ingen tid på att kasta sin hårda kuk i henne, knulla henne hårt bakifrån. Intensiteten stannar inte där, när Kate sedan rider honom i cowgirl, hennes trånga fitta suger på hans stora kuk. Killen tar sedan Kate i missionärsställning, hans fingrar arbetar på hennes klitoris när han borrar henne. Klimax kommer när han suger sin sats över hela hennes rygg, vilket lämnar Kate i ett tillstånd av intensiv njutning.
