Kate, egy lenyűgöző barna természetes mellekkel, masszőr, aki tudja, hogyan kell varázsolni ügyfelei számára. Ma egy szerencsés srácot kezel egy teljes testmasszázsra, kezei felfedezik testének minden centiméterét. De ahogy masszírozni kezdi lüktető tagját, a feszültség fokozódik a szobában. A srác nem tud ellenállni az érzésnek, és hamarosan ujjait Kates szőrtelen puncijába mélyeszti, vadul űzve a gyönyörtől. Kate egy vad őrlés és ujjazás után lehajol, bemutatva a fenekét a srácnak. Nem vesztegeti az időt a kemény farkának bemerítésével, keményen hátulról baszva. Az intenzitás nem áll meg ott, ahogy Kate ezután felszereli, lovagol vele, szűk tehénlába szopja. Kate nagy farkát szopja, majd a csiklóján lovagolja. Ujjaival a küldetésbe veszi, amikor a csiklòja a hátára kerül, Kate megduzza a terhelést, amikor az intenzív gyönyör állapotába kerül.