V tomto dráždivom príbehu sa mladý muž s určitým balíčkom ocitne v nedočkavosti podrobiť svoje sexuálne schopnosti brunetových nevlastných sestier skúške. Vymyslí plán, ako pozorovať ich reakcie na jeho pôsobivé nadanie. Keď vchádza do miestnosti, mimoderne si rozopne nohavice a odhalí svoj mohutný úd. Dve sestry, zaskočené nepozornosťou, nedokážu nepozerať na jeho pôsobivú veľkosť. Najstaršia sestra, skutočná znalkyňa veľkých vtákov, nestráca čas ponukou svojich služieb, ale jej mladšia sestra, nie celkom skúsená, váha. Tmavovláska kráska sa ujíma vedenia a šikovne pracuje mágiou na jeho pulzujúcom hriadeli. Dve sestry sa zapájajú do vášnivého lesbického stretnutia, pričom ich malé prsia poskakujú, keď sa striedajú v jazde na jeho vtákovi a ich stonanie sa rozlieha miestnosťou. Šťastný nevlastný brat to všetko sleduje z blízka, pričom jeho vlastné potešenie odráža ich orgazmus.