V tomto dráždivém příběhu se mladý muž s určitým balíčkem ocitá v nedočkavosti podrobit své brunetce nevlastní sestry zkoušce sexuálních dovedností. Vymyslí plán, jak pozorovat jejich reakce na jeho působivé nadání. Když vpluje do pokoje, mimoděk si rozepne kalhoty a odhalí svůj mohutný úd. Obě sestry, zaskočené hlídkou, nemohou odolat jeho impozantní velikosti. Nejstarší sestra, opravdová znalkyně velkých kohoutů, neztrácí čas nabízením svých služeb, ale její mladší sestra, ne zcela zkušená, váhá. Brunetka kráska přebírá vedení a zručně pracuje kouzlem na jeho pulzujícím hřídeli. Dvě sestry se zapojí do vášnivého lesbického setkání, přičemž jejich malá prsa poskakují, když se střídají v jízdě na penisu svých sester a jejich sténání se rozléhá místností. Šťastný nevlastní bratr to vše sleduje z blízkého pohledu, jeho vlastní potěšení zrcadlí jejich, když dosahují orgasmu.