Kenna James, en uimotståelig vixen med et sett monumentale bryster, lever ut sin erotiske drøm i denne fristende trekanten. Hun får selskap av den fantastiske Lacy Lennon og den fengslende Vanna Bardot, og danner en forførende trekant som garantert vil få pulsen din til å rase. Mens kameraet fanger hver pirrende detalj, legger Kenna seg tilbake på ryggen, med bena spredt innbydende. Lacy, den lune brunetten, dykker ivrig inn og overøser oppmerksomheten på Kennas saftige kjønnslepper med sin dyktige tunge. I mellomtiden erter og pirrer Vanna brystvortene, og tenner bølger av nytelse som bølger gjennom Kennas kropp. Vanna tar sin tur med å hengi seg til utsøkt muntlig nytelse, og overtar rollen som den dominerende kraften i et hett gruppemøte som kulminerer i gjensidig selvfornøyelse.