Kenna James, den uimodståelige vixen med et sæt monumentale bryster, udlever sin erotiske drøm i denne fristende trio. Hun får selskab af den fantastiske Lacy Lennon og den fængslende Vanna Bardot, og danner en forførende 3some, der er bundet til at sætte din puls på højtryk. Mens kameraet fanger hver pirrende detalje, lægger Kenna sig tilbage på ryggen, med benene spredt indbydende. Lacy, den lune brunette, dykker ivrigt ind og overøser opmærksomheden på Kennas lækre skamlæber med sin dygtige tunge. Imens driller og pirrer Vanna brystvorterne og antænder bølger af nydelse, der bølger gennem Kennas krop Vanna forkæler sig selv med udsøgt oral nydelse, mens den ulmende lesbiske lidenskab eskalerer. Lacy, altid den ivrige deltager, påtager sig rollen som den dominerende kraft, skræver over Kennas ansigt og giver hende en smag af sin egen medicin. Mødet kulminerer i et vanvid af gensidig selvfornøjelse, kvinderne tabt i deres fælles ekstase. Dette hotte gruppemøde er en sand fryd for elskere af lesbisk elskov.
