Jenna Foxx och hennes bästa vän Olivia Jayy har alltid varit nära och delat allt från kläder till hemligheter. Men när det kommer till män föredrar de att hålla sina alternativ åtskilda. Men när Jennas pojkvän kommer över kan tjejerna inte låta bli att fantisera om honom. Hans mejslade kropp, stenhårda kuk och oemotståndliga charm gör honom till den perfekta fångsten. När tjejerna börjar reta honom eskalerar spänningen i rummet. Snart strippar de alla ner, redo att utforska sina vildaste lustar. Jenna tar kontroll, knäböjer inför sin väns pojkvän, hennes expertläppar som arbetar magi på hans bultande lem. Olivia går med, hennes läckra rumpa i luften, ber om hans uppmärksamhet. Killarna turas om, deras kukar glider in och ut ur tjejernas trånga hål. Tjejerna rider dem som cowgirls, deras stora tuttar studsar för varje stöt. Klimaxen är explosiv, med killarna som täcker tjejernas ansikten med sina heta laddningar. Tjejerna lämnas flämtande, deras lustar uppfyllda på vildast möjliga sätt.