Jenna Foxx og bestevenninnen hennes Olivia Jayy har alltid vært nære, og delt alt fra klær til hemmeligheter. Men når det kommer til menn, foretrekker de å holde alternativene fra hverandre. Men når Jennas-kjæresten kommer bort, kan jentene ikke unngå å fantasere om ham. Hans meislede kropp, steinharde kuk og uimotståelige sjarm gjør ham til den perfekte fangsten. Når jentene begynner å erte ham, eskalerer spenningen i rommet. Snart stripper de alle ned, klare til å utforske sine villeste lyster. Jenna tar kontroll, kneler foran vennens kjæreste, hennes ekspertlepper jobber magi på hans bankende lem. Olivia blir med, hennes saftige rumpe i luften, ber om hans oppmerksomhet Gutta bytter på å ri pikkene sine som glir inn og ut av jentas trange hull. Jentene rir dem som cowgirls, med de store puppene sprettende for hvert støt. Klimakset er eksplosivt, med gutta som dekker jentenes ansikter med sine varme ladninger. Jentene blir stående å puste, lystene deres oppfylt på den villeste måten mulig.