Luna Daniels, en fantastisk skönhet, befinner sig i en knipa. Hon är desperat sugen på sex men hennes pojkvän har lämnat henne hög och torr, så att säga. Oförmögen att tillfredsställa hennes omättliga önskningar, vänder hon sig till telefonen och ringer en sexhotline. Det som utspelar sig nästa är en vild, erotisk åktur när Luna kliver av i telefonen med en mystisk man. Hennes stön ekar genom rummet, ekar från väggarna när hon når sin klimax. Precis när hon tänker klart går hennes pojkvän in på henne, telefonen fortfarande i hennes hand. Spänningen är påtaglig när han konfronterar henne om hennes sena natteskapad. Men att vara den djävulskt charmiga mannen han är bestämmer han sig för att vara med på det roliga. Scenen hettar upp när de engagerar sig i en passionerad test, omedveten om telefonen som fortfarande ringer i bakgrunden. Detta är en berättelse om lust, lust och längderna man kommer att gå för att tillfredsställa sina köttsliga drifter.
