Luna Daniels, uma beleza deslumbrante, se encontra em uma situação difícil. Ela está desejando sexo desesperadamente, mas seu namorado a deixou alta e seca, por assim dizer. Incapaz de satisfazer seus desejos insaciáveis, ela se vira para o telefone, discando uma linha direta de sexo. O que se desenrola a seguir é uma viagem selvagem e erótica, enquanto Luna sai no telefone com um homem misterioso. Seus gemidos ecoam pelo quarto, reverberando nas paredes enquanto ela atinge o clímax. Assim como ela pensa que está clara, seu namoradinho entra nela, o telefone ainda na mão. A tensão é palpável enquanto ele a confronta sobre sua escapada noturna. Mas sendo o homem diabolicamente encantador que é, ele decide se juntar à diversão. A cena esquenta enquanto eles se envolvem em um encontro apaixonado, alheio ao telefone que ainda toca no fundo. Esta é uma história de luxúria, desejo e distância que vai satisfazer seus surtos carnais.