Luna Daniels, en fantastisk skjønnhet, befinner seg i en knipe. Hun har desperat lyst på sex, men kjæresten hennes har forlatt henne høy og tørr, for å si det sånn. Ute av stand til å tilfredsstille hennes umettelige ønsker, snur hun seg til telefonen og ringer en sexhotline. Det neste som utspiller seg er en vill, erotisk tur når Luna går av på telefonen med en mystisk mann. Stønnene hennes ekko gjennom rommet, runger av veggene når hun når klimaks. Akkurat som hun tenker i det klare, går kjæresten inn på henne, telefonen fortsatt i hånden hennes. Spenningen er til å ta og føle på når han konfronterer henne om hennes sene natteskapade. Men å være den djevelske sjarmerende mannen han er, bestemmer han seg for å bli med på moroa. Scenen varmes opp når de engasjerer seg i en lidenskapelig prøve, uvitende om telefonen som fortsatt ringer i bakgrunnen. Dette er en historie om begjær, begjær og lengdene man vil gå for å tilfredsstille deres kjødelige drifter.
