Luna Daniels, en fantastisk skønhed, befinder sig i en knibe. Hun har desperat lyst til sex, men hendes kæreste har efterladt hende høj og tør, så at sige. Ude af stand til at tilfredsstille hendes umættelige ønsker, vender hun sig til telefonen og ringer en sexhotline. Det næste, der udfolder sig, er en vild, erotisk tur, da Luna stiger af på telefonen med en mystisk mand. Hendes støn giver genlyd gennem rummet, mens hun når sit klimaks. Lige da hun tænker klart, går hendes kæreste ind på hende, telefonen stadig i hendes hånd. Spændingen er til at tage og føle på, da han konfronterer hende om hendes sene natteeskapade. Men som den djævelsk charmerende mand han er, beslutter han at deltage i det sjove. Scenen varmes op, da de engagerer sig i en lidenskabelig prøve, uvidende om telefonen, der stadig ringer i baggrunden. Dette er en fortælling om liderlighed, begær, og længderne man vil gå for at tilfredsstille deres kødelige drifter.
