Luna Daniels, seorang kecantikan yang menakjubkan, menemukan dirinya dalam kesulitan. Dia sangat menginginkan seks tetapi pacarnya telah meninggalkannya tinggi dan kering, sehingga untuk berbicara. Tidak dapat memuaskan hasratnya yang tak terpuaskan, dia beralih ke telepon, menelepon hotline seks. Yang terungkap selanjutnya adalah perjalanan erotis liar ketika Luna turun di telepon dengan seorang pria misterius. Desahannya bergema melalui ruangan, berkumandang dari dinding saat dia mencapai klimaksnya. Tepat ketika dia pikir dia dalam bening, pacarnya masuk ke dalamnya, telepon masih dalam genggamannya. Ketegangan itu masih bisa diatasi saat dia menghadapinya di larut malam tentang petualangannya. Tapi dia memutuskan untuk bergabung dengan pria itu, dia memutuskan untuk terlibat dalam adegan yang penuh gairah di telepon.
