Jännittävässä homo hardcore-toiminnan luovutuksessa kolme miestä joutuu epävarmaan tilanteeseen poliisin saatua heidät kiinni prostituutiopisteessä. Upseerit tarjoavat kiusallisen ehdotuksen - kuuma kohtaaminen komean homounivormuisen upseerin kanssa. Kolmikko, joka ei pysty vastustamaan viehätystä, antautuu vastustamattomaan haluun. Kohtaus avautuu, kun upseeri miellyttää taitavasti kahta amatöörihomomiestä, hänen asiantuntevat kätensä ja suunsa työskentelevät yhdessä intohimonsa sytyttämiseksi. Vaihto on yhtä intensiivistä kuin laitonta, kiinnijäämisen jännitys vain lisää heidän kiihottumistaan. Kiiman noustessa miehet osallistuvat kiihkeään homokolmioon, heidän estojensa pyyhkiessä huumaavaa himon ja pelon sekoitusta. Tämä kohtaaminen, testamentti homoseksin raakasta, suodattamattomasta luonteesta, huipentuu kliimaksin viimeistelyyn, joka saa kaikki hengästymään. Upseerin perääntyessä kolmikko jää pohtimaan seuraavaa siirtoaan, mielensä täyttäessä muistot laittomasta kohtaamisesta.