I en spændende gengivelse af homoseksuel hardcore-action befinder tre mænd sig i en prekær situation efter at være blevet anholdt af politiet i en prostitutionsstik. Betjentene, ivrige efter at udnytte deres knibe, tilbyder et fristende forslag - et varmt møde med en smuk homoseksuel uniformeret officer. Trioen, ude af stand til at modstå lokket, bukker under for det uimodståelige ønske. Scenen udfolder sig med betjenten, der dygtigt tilfredsstiller de to amatør homoseksuelle mænd, hans eksperthænder og mund arbejder sammen for at tænde deres lidenskab. Udvekslingen er lige så intens som ulovlig, spændingen ved at blive fanget tjener kun til at øge deres ophidselse Da varmen stiger, engagerer mændene sig i en lidenskabelig homoseksuel trekant, deres hæmninger udviskes af den berusende blanding af liderlighed og frygt. Dette møde, et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede karakter af homoseksuel sex, kulminerer i en klimaks, der efterlader alle forpustede. Som betjenten trækker sig tilbage, er trioen tilbage for at overveje deres næste træk, deres sind fyldt med minderne om deres ulovlige møde.
