Po divokej párty sa dve dievčatá ocitnú v posteli a ich telá sa preplietli v postrannom opare. Prvá sa prebudí brunetka, úžasná európska baba s veľkým, lákavým zadkom, jej oči okamžite pritiahnu dokonalú podobu jej kamarátky. Neodolá nutkaniu natiahnuť ruku a preskúmať telo svojej kamarátky, jej prsty prechádzajú po jej hladkej pokožke. Kamarátka, britská kráska s tesným, dráždivým zadkom stoná rozkošou, keď brunetky dotyk prebúdza pocity, o ktorých nikdy nevedela, že sú možné. To, čo začína ako jemný prieskum, sa rýchlo zmení na vášnivé stretnutie, ich ruky skúmajú navzájom telá, ich pery sa stretnú v horúcom bozku. Brunetkin zadok sa stáva stredobodom pozornosti, zatiaľ čo brunetka dychtivo berie tvrdého vtáka svojho priateľa do úst. Ich stony sa ozývajú v miestnosti, keď skúmajú hranice svojich túžob. Vyvrcholenie je výbušné a ich telá sa kŕčia v rozkoši, keď sa delia o trojicu plnú semena.