Efter en vild fest deler to piger seng, deres kroppe er flettet ind i en efterfestdis. Brunetten, en fantastisk europæisk babe med en stor, indbydende røv, vågner som den første, og hendes øjne drages straks til hendes venners perfekte form. Hun kan ikke modstå trangen til at række ud og udforske sin vens krop, hendes fingre sporer over hendes glatte hud. Veninden, en britisk skønhed med en stram, pirrende røv, stønner af nydelse, da brunetternes berøring vækker følelser, hun aldrig vidste var mulige. Det, der starter som en blid udforskning, bliver hurtigt til et lidenskabeligt møde, deres hænder udforsker hinandens kroppe, deres læber mødes i et hedt kys. Brunettens røv bliver centrum for opmærksomheden, hendes venners tunge udforsker hendes dybder, mens brunetten ivrigt tager sin vens hårde pik ind. Bareback-handlingen intensiveres, deres støn ekko i rummet, mens de udforsker grænserne for deres lyster. Klimakset er eksplosivt, deres kroppe kramper i nydelse, da de deler en spermfyldt trekant.
