Joe och Kristen, ett swingande par, befinner sig mitt i något lockande förspel vid poolen med andra likasinnade par. Vattnet fungerar som en perfekt lekplats för deras köttsliga önskningar, eftersom de släpper sina hämningar tillsammans med sina badkläder. Kameran fångar varje het stund när Kristen ivrigt ägnar sig åt någon muntlig njutning, hennes tunga utforskar skickligt sina partners mest intima områden. I gengäld utför Joe skickligt en häpnadsväckande avsugning, vilket lämnar sin partner flämtande efter andan. Värmen stiger när de andra paren går med, deras kroppar sammanflätade i en passionerad visning av lust. Verkligheten av deras gemensamma fantasier utspelar sig framför linsen, ett testamente till deras ohämmade sexuella utforskande. Detta är bara förspel, det är början på en vild natt av passion och njutning, där gränser suddas ut och begär uppfylls.
