Joe og Kristen, et swingende par, befinder sig midt i noget pirrende forspil ved poolen med andre ligesindede par. Vandet fungerer som en perfekt legeplads for deres kødelige lyster, da de smider deres hæmninger sammen med deres badetøj. Kameraet fanger hvert Hot øjeblik, da Kristen ivrigt hengiver sig til noget oral nydelse, hendes tunge udforsker dygtigt sine partneres mest intime områder. Til gengæld udfører Joe dygtigt et forbløffende blowjob, og efterlader sin partner gispende efter vejret. Varmen stiger, da de andre par slutter sig til, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig visning af lyst. Virkeligheden af deres fælles fantasier udfolder sig foran linsen, et testamente til deres hæmningsløse seksuelle udforskning. Dette er bare forspil, det er begyndelsen på en vild nat af lidenskab og nydelse, hvor grænser sløres og lyster opfyldes.
