I en verden, hvor fantasier kommer til live, befinder Mia sig i en pirrende situation. Hun har haft et forbudt begær efter sin stedbedstefars imponerende lem, en hemmelighed hun holdt skjult. Men da hendes stedbedstefar opdager hendes ulovlige fotos, holder han dem over hendes hoved, og gør deres tabubelagte begær til virkelighed. Spændingen stiger, da han tvinger hende til at glæde ham, hendes lækre læber omslutter hans tykke skaft. Hendes store naturlige bryster, et perfekt match til hans størrelse, skaber et erotisk skue. Deres Hot-møde udspiller sig i en 3D-animation, kameraet fanger hver eneste detalje af deres tabubelagt møde. Med hendes brunette lokker i kaskader ned ad ryggen, sluger Mia ivrigt sin stedbedstefars enorme pik, hendes øjne låst med hans, et vidnesbyrd om deres fælles hemmelighed. Dette er en pirrende rejse ind i dybet af begær, en verden, hvor fantasier kommer til live på de mest eksplicitte måder.
