Ve světě, kde se fantazie probouzí k životu, se Mia ocitá v dráždivé situaci. Ukrývá zakázanou touhu po svém nevlastním dědečkovi působivém údu, tajnou skrýš. Když ale její nevlastní dědeček objeví její nezákonné fotografie, drží je nad hlavou a mění jejich tabuizovanou touhu ve skutečnost. Napětí stoupá, když ji nutí, aby ho potěšila, její svůdné rty obepínají jeho tlustý dřík. Její velká přirozená prsa, dokonalá shoda s jeho velikostí, vytvářejí erotickou podívanou. Jejich žhavé setkání se odvíjí ve 3D animaci, kamera zachycuje každý detail jejich tabu. S brunetkou zamykající se jí kaskádově po zádech, Mia dychtivě hltá svůj nevlastní dědečkův obrovský penis, oči zavřené jeho, svědectví o jejich společném tajemství. Toto je dráždivá cesta do hlubin touhy, světa, kde fantazie ožívají nejexplicitnějšími způsoby.
