Et amatørpar inviterer sin magre venn over for å bli med på handlingen, og kameraet fanger hvert hete øyeblikk. Fyren starter med å bli nede og skitten, og gir kjærestens saftige rumpe en grundig slikking. Tungen hans dykker dypt inn i de våte foldene hennes, og gjør henne vill av glede. I mellomtiden ser vennen deres ivrig på, mens kuken hans banker av forventning. Jenta retter deretter oppmerksomheten mot vennen, og gir ham en forbløffende blowjob som lar ham stønne i ekstase. Hovedfyren tar deretter sin tur, knuller kjæresten hardt bakfra mens hun stønner av nytelse. Vennen bytter på med fyren og ydmyker ham i prosessen. Klimaks kommer når de alle deler hverandres sperm, og avslutter videoen på en spermfylt lapp.
