Et amatørpar inviterer deres tynde ven over for at være med på handlingen, og kameraet fanger hvert hot øjeblik. Fyren starter med at blive nede og beskidt, give sin venindes saftige røv en grundig slikning. Hans tunge dykker dybt ind i hendes våde folder, gør hende vild af nydelse. Imens ser deres ven ivrigt på, hans pik dunker af forventning. Pigen vender derefter sin opmærksomhed til vennen, giver ham et forbløffende blowjob, der efterlader ham stønnende i ekstase. Hovedfyren tager derefter sin tur, knepper sin kæreste hårdt bagfra, mens hun stønner af fornøjelse. Veninden kommer ind på handlingen, skiftes til fyren og ydmyger ham i processen. Klimakset kommer, da de alle deler hinandens sperm og slutter videoen på en spermfyldt seddel.
