Elise, o fată tânără și seducătoare, s-a trezit singură la locul de muncă, mintea ei rătăcind la gândul penisului gros și tare al iubitului ei.Pe măsură ce mintea ei aluneca, un străin misterios s-a apropiat, oferindu-i să guste din penisul lui.Cu iubiții ei binecuvântați să exploreze alți parteneri, ea a acceptat cu nerăbdare avansurile bărbaților, luându-i în gură mădularul pulsatoriu.Străinul, impresionat de abilitățile ei, a continuat să-și împingă penisul în gura ei, prietenii lui intrând să privească spectacolul.Elise, pierdută în plăcere, a continuat sa servească străinul, buzele ei nepărăsând niciodată din penisul său.Culmea a venit când bărbatul și-a eliberat încărcătura, acoperindu-i fața cu sperma lui caldă.În timp ce iubitul ei intra, el era încântat să-și vadă iubita savurându-se, secretul lor comun de a se travesti acum o experiență împărtășită.
