Elise, seorang gadis muda dan menggoda, menemukan dirinya sendirian di tempat kerja, pikirannya menerawang memikirkan kontol tebal, keras pacarnya.Seiring pikirannya melayang, seorang asing misterius mendekat, menawarkan rasa kontolnya.Dengan restu pacarnya untuk menjelajahi pasangan lain, dia dengan antusias menerima kemajuan pria itu, mengambil anggotanya yang berdenyut ke dalam mulutnya.Orang asing itu, terkesan dengan keahliannya, terus menyodorkan kontol ke mulutnya, teman-temannya bergabung untuk menonton tontonan.Elise, tersesat dalam kenikmatan, terus melayani orang asing itu, bibirnya tidak pernah meninggalkan kontol nya.Orang itu datang saat pria itu melepaskan bebannya, menutupi wajahnya dengan sperma hangat.Saat pacarnya berjalan, dia senang hati melihat pacarnya sedang menikmati dirinya, dia berbagi pengalaman rahasia dengannya, dan berbagi crossress.
