En het brasiliansk kone med naturlige pupper og en morder rumpe utforsker lystene hennes med en annen mann. Handlingen starter med en lidenskapelig make-out-økt, etterfulgt av et dypt, intenst kyss som får henne til å lengte mer. Den heldige studen kaster ikke bort tid, dykker inn for å smake på den søte nektaren hennes. Han slikker fitta hennes dyktig, gjør henne vill av glede. Hun returnerer tjenesten, tar kuken hans i munnen og suger den som en proff. Mannen blir med og får et godt syn på kona og blir gledet av en annen mann. Rommet er fylt med stønn og lyden av kropper som beveger seg i perfekt rytme.
