En varm brasiliansk kone med naturlige bryster og en dræbende røv udforsker sine lyster med en anden mand. Handlingen starter med en lidenskabelig make-out-session, efterfulgt af et dybt, intenst kys, der efterlader hende trang til mere. Den heldige stud spilder ingen tid, dykker ind for at smage hendes søde nektar. Han slikker dygtigt hendes fisse, gør hende vild af nydelse. Hun vender tilbage tjenesten, tager hans pik i munden og sutter den som en professionel. Manden slutter sig til og får et godt udsyn til sin kone, der bliver fornøjet af en anden mand. Rummet er fyldt med støn og lyden af kroppe, der bevæger sig i perfekt rytme.
