Et hett møte utspiller seg på en swingers bolig, hvor et par vågale amatører, en slank vixen og hennes hunky følgesvenn, er ivrige etter å utforske sine kinky ønsker. Verten inviterer dem til en koselig hule, hvor handlingen varmes opp raskt. Kvinnen, en fristende fristerinne, begynner å male forførende, hennes bevegelser hypnotiske og lokkende. Partneren hennes, ute av stand til å motstå, blir med, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Deres erotiske ballett tar en tur når verten vinker mannen til en mystisk bås. Fascinert går han inn og etterlater partneren sin. Hva som utspiller seg inne i båsen forblir et mysterium, og øker bare spenningen av scenen I mellomtiden fortsetter kvinnen å danse, bevegelsene hennes mer provoserende enn noen gang.Deres utskeielseskveld fortsetter, lystene deres uslukkelige. Verten, alltid initiativtaker, fører kvinnen til en annen hemmelig bås, og overlater mannen til sine egne enheter. Natten går, fylt med lidenskap, begjær og et snev av cuckoldry. Men når natten nærmer seg slutten, trekker de seg alle tilbake, fornøyde og brukte, deres kjødelige ønsker oppfylt.
