Et hedt møde udfolder sig på en swingers bopæl, hvor et par vovede amatører, en slank vixen og hendes hunky følgesvend, er ivrige efter at udforske deres kinky ønsker. Værten inviterer dem til en hyggelig hule, hvor handlingen varmes hurtigt op. Kvinden, en fristende fristerinde, begynder at male forførende, hendes bevægelser hypnotiske og lokkende. Hendes partner, ude af stand til at modstå, slutter sig til, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Deres erotiske ballet tager en tur, da værten vinker manden til en mystisk bås. Fascineret træder han ind og efterlader sin partner bagved. Hvad der udspiller sig inde i båsen forbliver et mysterium, kun tilføje til spændingen af scenen Imens danser kvinden videre, hendes bevægelser mere provokerende end nogensinde.Deres udskejelsesaften fortsætter, deres lyster uslukkelige. Værten, altid ophavsmanden, fører kvinden til en anden hemmelig bås, og overlader manden til sit eget. Natten forløber, fyldt med lidenskab, liderlighed og et strejf af hanrej. Men da natten nærmer sig sin afslutning, trækker de sig alle tilbage, tilfredse og brugte, deres kødelige lyster opfyldt.
