Kendall, en fantastisk collegetjej, går ivrigt in i en privat bostad för sin castingmöjlighet. Hon är beväpnad med en lockande charm och en brinnande önskan att landa rollen, som involverar ett hett möte. Efter en kort intervju dyker hon rätt in och knäpper skickligt upp de mogna producenternas byxor. Hennes läppar slukar skickligt hans bultande mandom och visar upp hennes muntliga skicklighet. Kameran fångar varje detalj när hon arbetar med sin magi, hennes tunga dansar runt hans skaft. Producenten, synligt hänförd, kan inte motstå nöjesutbudet. När han når sitt klimax släpper han loss en ström av varm jizz, varav några landar på Kendalls perfekta ansikte. Synen av hennes fantastiska funktioner prydda med ett glänsande lager av varm sperma är inget annat än hisnande. Denna intensiva, hardcore castingupplevelse lämnar Kendall med ett oförglömligt minne, ett minne som kommer att dröja länge efter smaken av hans sperma bleknar.