Kendall, en fantastisk collegepige, går ivrigt ind i en privat bolig for sin casting-mulighed. Hun er bevæbnet med en lokkende charme og et brændende ønske om at lande rollen, som involverer et varmt møde. Efter et kort interview dykker hun lige ind og lyner kyndigt op for de modne producenters bukser. Hendes læber opsluger dygtigt hans dunkende manddom og viser hendes mundtlige dygtighed. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens hun arbejder med sin magi, hendes tunge danser rundt om hans skaft. Producenten, synligt betaget, kan ikke modstå fornøjelsens tilbud. Da han når sit klimaks, slipper han en strøm af varm jizz, hvoraf nogle lander på Kendalls perfekte ansigt. Synet af hendes fantastiske træk prydet med et glinsende lag varm sperm er intet mindre end betagende. Denne intense, hardcore casting-oplevelse efterlader Kendall med en uforglemmelig hukommelse, en hukommelse, der vil dvæle længe efter smagen af hans sperm falmer.
