Spencer Bradley menyembunyikan keinginan rahsia untuk menikmati threesome panas dengan teman wanitanya dan ibunya, yang juga kebetulan menjadi ibu tirinya.Pemikiran itu cukup untuk membuat darahnya mendidih dan zakarnya berdenyut dengan harapan.Pada suatu hari yang mendebarkan, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertindak atas fantasi liarnya.Dia perlahan-lahan mengisyaratkan kepada teman perempuannya, yang lebih dari bersemangat untuk meneroka senario terlarang ini.Dia dengan mahir membimbingnya melalui sesi jerking yang menggoda, meninggalkannya terangsang dan akhirnya tertangkap lebih banyak kenikmatan oleh kawan mereka, bahkan mengundang kawan mereka untuk mencobai situasi terlarang dan meminta lebih banyak lagi.
